Joan MERCIER

joanmercier@egeriapatrimoine.fr


06 16 57 27 68

10 bis, rue de Saint-Christophe
60700 - Fleurines

 

Membre du groupement INFINITIS
Membre de l'Anacofi CIF agréée AMF
sous le numéro E002667

 

Inscrit à l'ORIAS n°11062452

 

Carte de transactions Immobilières

n°704 (Préfecture de Beauvais)

fiche d'informations légales à consulter ou télécharger

Gérer son avenir

c'est avoir confiance

en soi.



Le conseil

en investissement...

Un graphique boursier.

Après avoir réalisé un bilan complet de votre patrimoine et avoir analysé ses différentes composantes (immobilières, financières, fiscales, juridique et matrimoniales), nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme. Le bilan patrimonial, du fait de notre statut d'indépendant, vous présentera les meilleures solutions d'investissement.

Les placements financiers...

Tirelire en forme de cochon tenue par un

Notre cabinet est en relation avec différents gestionnaires capables de proposer des solutions adaptées à vos objectifs de placement : l'assurance-vie répond à des problématiques de rentabilité, fiscalité, diversification, transmission, obtention de revenus complémentaires. C'est bien pour cela qu'elle représente 40 % des actifs financiers des Français.

Les services
aux professionnels...

Echiquier avec quelques pièces.

Egeria Patrimoine intervient auprès des professionnels dans les domaines de :

  • - la prévoyance collective et individuelle ;
  • - la retraite (art 83, art 39, PERCO, Madelin) ;
  • - la santé ;
  • - la prévoyance décès.

La dépendance...

Une personne agée accompagnée de ses pro

Depuis des décennies, notre espérance de vie progresse. Une bonne nouvelle qui fait néanmoins naître de nombreuses questions : vais je dépendre de mes enfants ? Dois-je les priver d'un héritage ? La collectivité va-t-elle devoir me prendre en charge ? L'assurance dépendance peut répondre en partie à vos questions.

La fiscalité...

Une calculatrice sur un tas de feuille d

Les revenus et le patrimoine ont un impact certain sur la fiscalité : l'optimisation financière et fiscale ne s'improvise pas. Au gré des lois, il est important d'être averti des conséquences. Et vous, avez-vous défini votre stratégie fiscale ? Est-elle en adéquation avec vos objectifs ?